“截至2024年底，香港資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)總值超35萬億港元。香港地區(qū)已位列全球第二大跨境財(cái)富管理中心，僅次于瑞士�！�10月31日，德勤中國在香港舉行白皮書《厚積新發(fā)：香港經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與機(jī)遇展望》媒體發(fā)布會，德勤中國華南區(qū)主管合伙人歐振興介紹道。
數(shù)據(jù)顯示，2024年香港資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)35萬億港元，為本地生產(chǎn)總值11倍，跨境資金凈流入7000億港元，按年增80%。此前香港財(cái)政司司長陳茂波公開表示，預(yù)計(jì)香港將在二至三年內(nèi)成為全球最大的跨境資產(chǎn)管理中心。
為進(jìn)一步釋放“新資本投資者入境計(jì)劃”潛力，歐振興建議，香港可考慮將合資格投資范圍擴(kuò)展至數(shù)字資產(chǎn)等另類資產(chǎn)類別，并帶動財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展。此外，為助力經(jīng)濟(jì)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，德勤中國還建議開發(fā)針對高排放行業(yè)的專屬金融產(chǎn)品。
據(jù)了解，為全面支持香港經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，德勤中國表示正式啟動“Hong Kong LEAP（勤躍香港）”戰(zhàn)略，宣布將在未來5年投入5億港元，并計(jì)劃創(chuàng)造約1000個高質(zhì)量就業(yè)崗位。
香港可打造“內(nèi)地培育、香港服務(wù)、全球市場”的出海新范式
香港有著“背靠祖國、聯(lián)通世界”的獨(dú)特地位和優(yōu)勢，是對內(nèi)地企業(yè)信用最為了解的境外市場，因此也是外資流入內(nèi)地的門戶和內(nèi)地企業(yè)“走出去”的前哨。
香港貿(mào)發(fā)局2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，93.9%的受訪內(nèi)地企業(yè)明確表示，當(dāng)前出海面臨市場需求不足、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、融資困難等多重挑戰(zhàn)，較2023年的83.9%顯著提升。2024年調(diào)研數(shù)據(jù)還顯示，77.2%的受訪內(nèi)地企業(yè)表示會前往香港尋找所需服務(wù)以支援其國際業(yè)務(wù)。
主要為更好支持內(nèi)地企業(yè)發(fā)展，歐振興建議，未來香港可以攜手內(nèi)地打造“內(nèi)地培育、香港服務(wù)、全球市場”的出海新范式，提供企業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證到海外落地到全鏈條支撐，推動更多高質(zhì)量企業(yè)走出去。“香港還可以構(gòu)建‘監(jiān)控—預(yù)警—培訓(xùn)’三位一體的服務(wù)體系，幫助內(nèi)地企業(yè)在全球化運(yùn)營中構(gòu)建抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”
面對記者關(guān)于“深圳豐富的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源如何借助香港金融資源做大做強(qiáng)”的提問時(shí)，歐振興表示，香港是連接內(nèi)地與全球經(jīng)濟(jì)的“超級聯(lián)系人”與“超級增值人”，深圳企業(yè)可以借助香港國際資本市場實(shí)現(xiàn)融資能力、品牌影響力和全球化戰(zhàn)略等多方面的提升。
他補(bǔ)充道，在政策方面，深圳當(dāng)局已于10月22日推出《深圳市推動并購重組高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2025—2027年）》，明確支持符合條件的行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市或再融資，提升跨區(qū)域并購重組實(shí)施效率，拓寬資源整合范圍。港交所與香港證監(jiān)會針對大型優(yōu)質(zhì)A股上市企業(yè)推出了方便其于港股上市的舉措和審批流程，顯著縮短了上市時(shí)間，幫助企業(yè)更快實(shí)現(xiàn)融資目標(biāo)及加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
“我們非常期待深圳的專精特新企業(yè)來港上市。同時(shí)，‘A+H’上市模式有助于企業(yè)提升整體治理水平和市場價(jià)值，雙重監(jiān)管要求會促使企業(yè)加強(qiáng)信息披露與治理機(jī)制，增強(qiáng)投資者信心。比如近期一些以‘A+H’模式在港上市的企業(yè)，其A股市場的流動性和估值都有所上升，形成了互利共贏的局面�！睔W振興說。
建議開發(fā)針對高排放行業(yè)的專屬金融產(chǎn)品
為配合國家“雙碳”目標(biāo)，特區(qū)政府力爭在2035年前將香港的碳排放量從2005年的水平減半，并在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和。近年來，香港在金融領(lǐng)域不斷探索，并發(fā)行綠色債券等產(chǎn)品，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型。
針對鋼鐵、水泥、化工、航運(yùn)等“難減排行業(yè)”，德勤《白皮書》估算，在2030年前中國及亞洲面臨約9萬億美元的低碳轉(zhuǎn)型資金缺口。在發(fā)布會現(xiàn)場，德勤中國香港業(yè)務(wù)主管合伙人黃文標(biāo)向包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在內(nèi)的媒體介紹，香港正通過三項(xiàng)重點(diǎn)行動推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型。
“在轉(zhuǎn)型金融方面，香港正超越傳統(tǒng)綠色金融，構(gòu)建一個連接標(biāo)準(zhǔn)、資金和信息披露的綜合政策框架，通過創(chuàng)新金融工具，香港正加快重點(diǎn)行業(yè)的脫碳進(jìn)程；在碳市場方面，香港交易所推出了“核心氣候”國際自愿碳交易平臺，允許以港元和人民幣結(jié)算；在綠色技術(shù)方面，香港正加快航空和海運(yùn)可持續(xù)燃料的研發(fā)，同時(shí)在建筑領(lǐng)域推進(jìn)數(shù)字化設(shè)計(jì)和模塊化建造，以提供可復(fù)制的綠色城市解決方案。”黃文標(biāo)表示。
黃文標(biāo)還指出，香港在成為區(qū)域轉(zhuǎn)型樞紐的道路上仍面臨三大主要挑戰(zhàn)，但可以通過明確舉措加以應(yīng)對。
首先，轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)仍存在差距，尤其是在行業(yè)覆蓋方面，這使得金融機(jī)構(gòu)難以準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)。黃文標(biāo)對此建議道：“香港必須加快完善轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，開發(fā)針對高排放行業(yè)的專屬金融產(chǎn)品，將資金導(dǎo)向可信的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目�！�
其次，碳資產(chǎn)仍缺乏足夠的可信度，使得這些資產(chǎn)無法實(shí)現(xiàn)充分的流動性和跨境透明度。黃文標(biāo)認(rèn)為，香港可以探索將CCER（中國核證自愿減排量）與國際碳標(biāo)準(zhǔn)掛鉤的雙重認(rèn)證模式，還可以建立碳資產(chǎn)跟蹤和評級系統(tǒng)，以提高透明度并增強(qiáng)投資者信心。
最后，綠色技術(shù)成本高昂，需要可持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施投資。同時(shí)，技術(shù)升級帶來的減排成果往往難以貨幣化，導(dǎo)致投資回報(bào)與市場激勵機(jī)制不匹配。黃文標(biāo)表示：“為克服這一問題，香港可以將燃料碳強(qiáng)度認(rèn)證和建筑能效納入碳信用體系，從而釋放綠色技術(shù)減排的價(jià)值�！�
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